山水风光。涂山川没有恐惧阿飘是管狐，阿飘也不在意涂山川是被狐类鄙视的半狐，两人惺惺相怜，关系十分融洽。渐渐地，阿飘忘了自己是一只早已死去的管狐，竟爱上了涂山川。
涂山氏因为没落的关系，时常受到周边狐狸的欺负，阿飘会在夜深人静的夜里，悄悄地去杀死那些骚扰涂山家的狐狸。
涂山川一直闷闷不乐，活得很不开心，这让阿飘很担心。
阿飘不是很了解中土的狐，她只知道涂山氏曾经很荣耀，是青丘狐之国的王族，但现在没落了。涂山川是王族后裔，一直有潜伏在心底的野心和宏图。涂山川不开心，是因为自身孱弱，抱负未展。
有一天，涂山川对阿飘道：“阿飘，我需要你的力量，你可以帮我做一些事吗？”
阿飘道：“当然可以。”
“你都不问是什么事吗？”
阿飘道：“只要是为你去做，什么事情都可以。”
涂山川道：“我要去做的事情很危险，也毫无道德。因为，必须残杀同类。”
阿飘笑道：“管狐本来就是毫无道德的存在，我也不惧怕危险。至于同类，我从小就被同类欺负排挤，我厌恶这世间的狐。只有你，是我的同类。”
涂山川笑道：“等这件事情完结，我获得了强大的力量，就可以保护你了。我们继续一起游山玩水，你带我去你家乡东瀛看一看。”
阿飘开心地点头，道：“嗯。”
涂山川要做的事情是取千年狐妖的骨，以密法炮制成骨丸，再以骨丸泡酒。饮狐骨酒，顶骷髅头拜满月，则可以生头颅，获得强大的力量。最多，可以长九个头颅。
阿飘问涂山川这办法他是从哪里知道的，涂山川说他无意中从家里的地窖中翻出一本古籍，上面这么记载着。炮制狐骨的酒必须要用般若酒，涂山川记得纯狐氏的老狐王喜欢窖藏天下名酒，说不定有，正好恰逢千年狐会，可以去翠华山干这件大事。
涂山川带着阿飘早早地就来参加狐会，因为翠华山有老狐王的结界，他们不敢进去，就待在终南山里。
在终南山里，他们遇见了两只也赶来狐会凑热闹的千年狐妖，涂山川就让阿飘杀了它们，尝试剔骨炼骨丸，一切都很顺利。
涂山川和阿飘准备去翠华山时，恰好遇见来参加狐会，路过终南山的金五郎、赤七、小茗，它们很奇怪涂山川为什么带着管狐在终南山徘徊。涂山川做贼心虚，凶相毕露，让阿飘杀死了它们三人，剔骨炼丸。
涂山川看时间也差不多了，就带着阿飘去了翠华山。因为两人有所图谋，所以阿飘从不在人前现身，只藏在竹管里，悄悄地跟在涂山川身边。可是，还是被老狐王看见过一次，不过老狐王也没有追究。
涂山川小时候在翠华山住过许久，与栗作伴，所以非常熟悉狐谷
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